NOWA
Bankowość / Ubezpieczenia / Usługi finansowe
Manager/ Managerka ds. Doradztwa Inwestycyjnego
Dla naszego Klienta, renomowaniej instytucji finansowej, do zespołu odpowiedzialnego za rozwój usługi doradztwa inwestycyjnego, poszukujemy osoby, która będzie współtworzyć ofertę inwestycyjną dla klientów, od analizy rynku i selekcji instrumentów finansowych, przez budowę rekomendacji i portfeli modelowych, po prezentację rozwiązań klientom oraz monitorowanie ich efektywności.
Warszawa, mazowieckie
hybrydowa
umowa o pracę
Zadania:
- analiza funduszy inwestycyjnych, ETF-ów oraz innych instrumentów finansowych dostępnych w ofercie dla klientów,
- ocena atrakcyjności poszczególnych klas aktywów, regionów geograficznych, sektorów i strategii inwestycyjnych,
- przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych oraz propozycji zmian w portfelach klientów,
- współtworzenie portfeli modelowych, strategii inwestycyjnych i materiałów wspierających proces doradztwa inwestycyjnego,
- monitorowanie wyników rekomendacji i analizę ich skuteczności,
- przygotowywanie komentarzy rynkowych, raportów, prezentacji i materiałów dla klientów oraz doradców,
- udział w spotkaniach z klientami, w tym prezentowanie rekomendacji i uzasadnianie proponowanych rozwiązań,
Nasz Klient oczekuje :
- doświadczenia w instytucji finansowej, najlepiej w domu maklerskim, firmie inwestycyjnej, TFI, banku lub asset management,
- praktycznej znajomości funduszy inwestycyjnych, ETF-ów oraz mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych,
- doświadczenia w przygotowywaniu rekomendacji inwestycyjnych, analiz rynkowych, komentarzy lub portfeli modelowych,
- umiejętności analitycznego myślenia i formułowania jasnych wniosków na podstawie danych,
- bardzo dobrej znajomości MS Excel,
- znajomości narzędzi takich jak Bloomberg, Morningstar, Refinitiv lub podobnych będzie dodatkowym atutem,
- dobrej znajomości języka angielskiego, szczególnie w zakresie czytania materiałów rynkowych i dokumentacji produktowej,
Mile widziane będzie :
- znajomość narzędzi takich jak Bloomberg, Morningstar, Refinitiv lub podobnych
- licencja Doradcy Inwestycyjnego,
- licencja Maklera Papierów Wartościowych,
- CFA, CAIA lub udział w programie CFA,
Nasz Klient oferuje :
- wpływ na kształt oferty inwestycyjnej kierowanej do klientów,
- możliwość pracy przy szerokim spektrum instrumentów: fundusze inwestycyjne, ETF-y, akcje, klasy aktywów i strategie rynkowe,
- udział w rozwoju usługi doradztwa inwestycyjnego,
- współpracę z doświadczonym zespołem inwestycyjnym i biznesowym,
- rynkowe warunki wynagrodzenia
